GC ชูหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ 4.40% ดันโครงสร้างเงินทุนแข็งแรง รองรับธุรกิจคาร์บอนต่ำ

GC ประกาศอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ 4.40% ต่อปี ในช่วง 5 ปี 6 เดือนแรก โดยเตรียมเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 27–28 พฤศจิกายน และ 1–3 ธันวาคม 2568 ผ่าน 12 สถาบันการเงินชั้นนำ

การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษ เพราะ GC วางให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งการเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) การบริหารหนี้ (Deleveraging) และการขับเคลื่อนธุรกิจสู่โมเดล High Value – Low Carbon (HVLC)

กุญแจสู่อนาคตธุรกิจคาร์บอนต่ำของ GC

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและดอกเบี้ยขาลง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มองว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งนี้จะเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและหุ้นกู้ทั่วไป พร้อมเป็นกลไกเสริมความมั่นคงทางการเงิน เพื่อรองรับการลงทุนด้านธุรกิจคาร์บอนต่ำและโครงการยั่งยืนในอนาคต

ทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า นี่ไม่ใช่เพียงการออกหุ้นกู้เพื่อบริหารเงินทุน แต่เป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อเสริมแกร่งโครงสร้างเงินทุนของ GC ในการสนับสนุนธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ และเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

GC ยังเดินหน้าตามแผน Deleveraging Program ควบคู่กับการทำ Asset Monetization เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์—ทั้งหมดล้วนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร

เรทติ้งสูงสุดของหุ้นกู้ประเภทนี้ในไทย

หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ของ GC ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือจาก ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประเทศไทย ที่ระดับ AA- (tha) แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” (8 เมษายน 2568) อันดับสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดนี้ที่ระดับ A (tha) (7 กรกฎาคม 2568) — สูงที่สุดในประเทศไทยสำหรับหุ้นกู้ประเภทนี้ สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงินและความเชื่อมั่นของตลาดทุนต่อ GC ขณะเดียวกัน หุ้นกู้ดังกล่าวยังนับเป็น ทุน (Equity Credit) 50% ในการจัดอันดับเครดิต และถือเป็น ทุน 100% ในทางบัญชี ตลอดอายุหุ้นกู้ ช่วยให้โครงสร้างเงินทุนของ GC ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายละเอียดการเสนอขาย ประกอบด้วย

อัตราดอกเบี้ย: 4.40% ต่อปี (5 ปี 6 เดือนแรก)

จองซื้อขั้นต่ำ: 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เสนอขาย: 27–28 พ.ย. และ 1–3 ธ.ค. 2568

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)

ช่องทาง: ผ่าน 12 สถาบันการเงิน + ช่องทางออนไลน์ของบางแห่ง จองได้ทุกวันรวมเสาร์–อาทิตย์

GC ระบุว่าหุ้นกู้ชุดนี้ถือเป็น “ของขวัญปีใหม่” สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวจากบริษัทชั้นนำด้านเคมีภัณฑ์ของไทยที่เดินหน้าเส้นทางยั่งยืนอย่างจริงจัง

หุ้นกู้ชุดนี้ (Key Highlights)เป็นหุ้นกู้ ส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจยั่งยืนและกลยุทธ์ HVLC ของ GC ดอกเบี้ย 4.40% สูงกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยทั่วไป ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน ได้เรทติ้งสูงสุดสำหรับหุ้นกู้ประเภทนี้ในประเทศไทย และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาผลตอบแทนระยะยาวจากบริษัทชั้นนำ