admin 
GC เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีลักษณะคล้ายทุนชุดใหม่ สกุลเงินบาท ปลายปี 2568 หนุนแผนบริหารเงินทุนระยะยาว เสริมความแข็งแกร่งรองรับการเติบโตของธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ ตามกลยุทธ์ “High Value – Low Carbon”
ทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในกลุ่ม ปตท. กล่าวว่า GC เตรียมออกและเสนอขาย หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สกุลเงินบาทชุดใหม่ (Perpetual Bond) ในช่วงปลายปี 2568 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน และรองรับการเติบโตของธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ ตามกลยุทธ์ “High Value – Low Carbon” ของบริษัท
การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผน Deleveraging Program ที่ GC ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567–2568 เพื่อปรับสมดุลทางการเงินให้มั่นคงยิ่งขึ้น ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์
เสริมศักยภาพทางการเงิน รับแรงสนับสนุนจากนักลงทุน
ทิติพงษ์ กล่าวว่า GC ยังคงยึดมั่นในวินัยทางการเงิน และดำเนินตามแผนบริหารเงินทุนระยะยาว (Capital Management Roadmap) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้บริษัทพร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งใหม่นี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในแผนการลดภาระทางการเงินของ GC ซึ่งได้รับแรงตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน หลังความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ปี 2567 มูลค่า 17,000 ล้านบาท ที่สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของ GC และกลุ่ม ปตท.”
เดินหน้าสู่ธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ
ในปี 2568 GC เดินหน้าปรับโครงสร้างการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ภายใต้กลยุทธ์ Holistic Optimization และ Asset Monetization เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุน พร้อมผลักดันการเติบโตในธุรกิจ Specialty Chemicals ผ่านบริษัทในเครือ allnex ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเคลือบผิว (Coating Resins)
นอกจากนี้ GC ยังขยายธุรกิจชีวภาพ (Bio/Green & Circularity) ผ่าน NatureWorks ซึ่งกำลังสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพแห่งที่ 2 ของโลกในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593
หุ้นกู้ที่สะท้อนความมั่นคงขององค์กร
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC นับเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของบริษัท โดยสามารถบันทึกเป็นส่วนของทุนได้ 100% และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ที่ระดับ AA- (tha) แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” ขณะที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ได้รับอันดับ A (tha) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือสูงในตลาดตราสารหนี้ไทย
GC คาดว่าจะเปิดเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปในช่วงปลายปี 2568 โดยมีมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มได้ครั้งละ 100,000 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 12 แห่ง อาทิ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำอื่น ๆ
(รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยและช่วงเวลาเสนอขายจะประกาศภายหลัง)
มั่นคงทางการเงิน พร้อมสู่อนาคตยั่งยืน
การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ GC ในการบริหารโครงสร้างทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจมูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อองค์กร นักลงทุน และสังคม
About The Author
